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东南亚银行遭多事之秋,南亚主席斥股东提诉讼自私及有宗旨

六月 14th, 2019  |  财经资讯

东亚银行:董事会有信心将为股东带来可观价值

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不过,东亚银行也表示,该行拥有稳健的资本基础,及独特的网络布局,并在建立数码化平台方面领先业界。董事会有信心将为股东带来可观的价值,实现成为21世纪服务大中华地区的香港银行的愿景。

  东亚表示,向三井住友配售股份有助该行加强资本基础,以在监管日益严格的环境下维持高效经营,指出入禀状大量依赖「推论」的方式提出论点。即使该行于去年已应Elliott的要求提供了所有相关的机密文件,Elliott仍未能提出具体证据,以证明向三井住友的配售乃基于不正当的目的。

不仅遭遇股东发难,由于受到香港整体经济环境变差的影响,东亚银行盈利前景和资产质量也承受了不小的压力。

  校对:TIER

从2015年东亚银行的业绩来看,其确实有所承压。根据东亚银行披露的2015年报,2015年,东亚银行可归属于本集团股东利润为55.22亿港元,较2014年的66.61亿港元下降11.39亿港元。平均股东权益回报率由9.6%下降至6.6%,跌幅为3.0个百分点。整体而言,集团净利息收入下降7.41亿港元。

  (东亚银行(00023.HK)3天走势来源:FX168财经网)

在遭遇股东“发难”的同时,东亚银行的业绩前景也遭遇一些机构看空。根据此前媒体报道,有多家机构对该行评级为负面。如,高盛、里昂、德银、花旗重申“沽售”评级,摩根士丹利、摩根大通、巴克莱、穆迪均给予东亚银行减持评级。

  东亚认为,有关呈请清楚显示出Elliott迫使该行出售股权的意图,指出Elliott声称东亚银行是一个主要的被收购目标,并指控该行错过藉着被收购以高价出售股权的机会。

与股东矛盾再升级

  东亚表示,已收到Elliott等向法庭提出不公平损害呈请,东亚及相关董事将强烈反对呈请,董事会又认为,有关呈请不会对银行的正常业务及营运造成任何重大不利影响,聆讯将于9月21日进行。

此外,年报还显示,东亚银行的减值贷款比率从2014年底的0.62%上升至2015年底的1.13%。与此同时,东亚中国的减值贷款比率从2014年底的1.32%上升至2015年底的2.63%,东亚中国净利息收入按年下降11.95亿港元。

  另一方面,证券商麦格理把东亚评级由跑赢大市降至中性,目标价维持26港元,相当于预测市账率0.75倍,指出东亚现价并不反映疲弱的经营前景,控制权出现变动并非不可能,但将面对强大阻力。

穆迪分析师张磊在接受《经济参考报》记者采访时表示,东亚银行作为香港的五大银行之一,受到香港政府的大力支持。但受香港整体经济环境变差的影响,3月份,穆迪对香港政府整体的评级展望有所下调,东亚银行自然也受到一些负面影响,这是造成其评级下调的主要原因。不过,她也表示,从东亚银行自身来看,其资产质量方面确实存在一定压力,尤其是与一些国有银行在香港的子行相比而言,东亚银行国企客户较少,民营企业客户较多,因此资产风险更高一些。

  Elliott在声明中表示,东亚在公司管治上存在严重缺陷,造成银行管理层在牺牲小股东利益下,巩固自身地位,而过去数年小股东的持股比例,不合理地被大幅稀释,因此,针对东亚及多数董事,包括主席兼行政总裁李国宝,提出有关不公平损害的诉讼,包括要求裁定东亚董事会3月向三井住友银行配股是否不当,以及下令东亚采取措施,解除凯克萨银行及三井住友银行,承担任何有利东亚的合同义务等。

东亚银行的业务运营调整已经在进行中。今年6月,东亚银行发布公告称,经过详细审视香港的业务及营运流程后,该行决定推行重整措施,以提高整体营运效率。为更有效率地运用资源,东亚银行的全资附属公司——东亚证券有限公司于7月8日前关闭其全部22个在香港的零售网点。东亚证券将继续透过电话及其他电子渠道(包括互联网、手机应用程序及自动化电话服务)为客户提供服务。东亚银行指出,东亚证券目前超过90%以上的交易通过电子及电话渠道进行。受此影响,共约180名员工将被裁减,占该行在香港总员工人数的3.8%。

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在7月18日提交的有关不公平损害的诉讼中,Elliott认为“东亚银行的管理层损众小股东以肥己”。在过去几年中,小股东的持股比例被不合理地大幅稀释。Elliott希望法庭作出若干裁决,包括:裁定东亚银行董事会就最近向三井住友银行单方面发行东亚银行新股(已于2015年3月完成发行)作出的若干决议,强调其目的不正当且没有妥善考虑若干重要事宜,其中包括东亚银行全体股东的利益;裁令东亚银行采取措施,解除凯克萨银行和三井住友银行承担的任何有利于东亚银行的合同义务,其中包括限制凯克萨银行和三井住友银行自由增加或降低其在东亚银行的持股。

  东亚银行主席兼行政总裁李国宝指出:「Elliott对东亚及其董事作出攻击,我们会强而有力地应对,他们的行动是自私及有预谋的,旨在干扰我们一直致力提高股东价值的管理团队及董事会。在目前充满挑战的经营环境下,我们深信专注推行我们的策略才是为股东创造价值的最佳途径。」

这已经不是Elliott首次向东亚银行管理层发难。2016年2月,Elliott就以管理不善为名呼吁董事会以账面值约2倍、每股60元进行出售竞投时,东亚银行董事会否决了其可行性。

  FX168财经报社(香港)讯
东亚银行(00023.HK)内讧激化!东亚第4大股东、对冲基金Elliott
International在周二(7月19日)表示,已根据公司条例,对东亚银行及东亚的多数董事,其中包括东亚主席李国宝提出不公平损害的诉讼。受到有关消息拖累,东亚股价在周二一度下跌接近3%。

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